Raízen eleva adesão ao plano de recuperação extrajudicial para 80,15%

A Raízen, de açúcar, etanol e bioenergia, informou ao mercado que recebeu novas adesões ao seu Plano de Recuperação Extrajudicial, elevando o percentual de apoio de credores de 75,45% para 80,15% dos créditos abrangidos pela proposta.

A atualização foi divulgada em comunicado encaminhado à CVM (Comissão de Valores Mobiliários). 

Segundo a companhia, o plano contempla créditos financeiros e quirografários sujeitos à recuperação extrajudicial, que somam R$ 64,7 bilhões, excluídos os créditos intercompany.

De acordo com a empresa, as novas manifestações de adesão foram protocoladas após a apresentação formal do plano à Justiça. A companhia afirma que o aumento do percentual de apoio reforça a adesão dos credores à proposta de reestruturação de seu endividamento financeiro.

O plano foi protocolado em 5 de junho na 3ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo. A proposta prevê uma ampla reorganização das obrigações financeiras da companhia, com o objetivo de adequar sua estrutura de capital e atender às necessidades de liquidez de curto e médio prazo.

Entre as medidas apresentadas está a possibilidade de um aporte de até R$ 4 bilhões pelos acionistas. Pela proposta, a Shell deverá contribuir com R$ 3,5 bilhões, enquanto a Aguassanta Participações, veículo de investimentos ligado à família do empresário Rubens Ometto, poderá aportar até R$ 500 milhões, caso formalize adesão ao plano.

Outro ponto central da reestruturação é a conversão de 45% da dívida sujeita à recuperação extrajudicial em ações da companhia. Os 55% restantes deverão ser renegociados por meio da emissão de novos instrumentos financeiros, com prazos mais longos e condições compatíveis com a capacidade futura de geração de caixa da empresa.